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Organizar contactos (Contactos y Pipeline)

Tus contactos (leads) se ven en dos vistas dentro de LeadTasker: una lista (Contactos) y un tablero por etapas (Pipeline).

Rutas: LeadTasker → pestaña Contactos (/inbox?view=crm) o Pipeline (/inbox?view=pipeline).

Ver la ficha de un contacto​

Abre la ficha de un contacto desde cualquiera de estos lugares:

  • En Contactos, pulsa una fila.
  • En Pipeline, pulsa una tarjeta.
  • En una conversación, pulsa Ver contacto.

Renombrar un contacto​

Los contactos que llegan por WhatsApp o chat web sin nombre de perfil aparecen con un nombre genérico. Para renombrarlos:

  1. Abre la ficha del contacto.
  2. Junto al nombre, pulsa el ícono de lápiz (Editar nombre).
  3. Escribe el nuevo nombre en "Nombre del cliente" y confirma con Enter (o haciendo clic fuera del campo).

El nombre que pongas se conserva aunque el cliente siga enviando mensajes.

Mover un contacto por las etapas​

Cada contacto avanza por etapas: Nuevo, Contactado, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido.

  • Desde la ficha: abre el selector de etapa (la insignia de estado) y elige la nueva etapa.
  • Desde el Pipeline: arrastra la tarjeta entre columnas.

Opcionalmente puedes registrar un valor del trato y notas en la ficha.

Agregar un contacto a mano​

En Contactos, pulsa Nuevo lead, completa sus datos (y los campos personalizados que hayas creado) y pulsa Agregar Lead.

Importar contactos desde un CSV​

  1. En Contactos, pulsa Importar.
  2. Arrastra tu archivo CSV (o haz clic para elegirlo). La primera fila deben ser los encabezados y la columna Nombre es obligatoria. Hasta 5.000 filas por archivo.
  3. Asigna cada columna del CSV a un campo (Nombre, Email, Teléfono, Empresa, Etapa, Fuente, Notas, Etiquetas, Valor del trato o tus atributos personalizados), o márcala como Ignorar.
  4. Elige qué hacer con los duplicados (por email): Omitir duplicados, Sobrescribir existentes o Permitir duplicados.
  5. Marca la casilla "Estas personas me dieron su correo voluntariamente" solo si es cierto (un formulario, tu web, un trato directo).
  6. Revisa la Vista previa y pulsa Importar. Al terminar verás cuántos se importaron, se omitieron o fallaron, con el motivo de cada fila.
Consentimiento y campañas de email

Si no marcas la casilla de consentimiento, los contactos se importan igual y puedes escribirles uno por uno, pero no entran en tus campañas de email. Nunca importes listas compradas, alquiladas o extraídas de internet: es la vía rápida a que bloqueen tu correo.

Exportar contactos​

En Contactos, pulsa Exportar y luego Exportar CSV. Se exporta la vista que tienes filtrada en ese momento o, si seleccionaste filas, solo esas.

Fusionar contactos duplicados​

Si TaskersPro detecta que un contacto podría estar duplicado, verás un aviso en su ficha:

  1. Pulsa Revisar y fusionar.
  2. Elige el contacto que se conserva (gana en cualquier conflicto de datos) y revisa la vista previa del resultado.
  3. Pulsa Fusionar contactos.

Las actividades, negocios, citas y conversaciones del duplicado pasan al contacto conservado, y el duplicado se archiva. No se puede deshacer desde la app.

Eliminar contactos​

En Contactos, selecciona uno o varios y pulsa Eliminar seleccionados (también puedes eliminar uno suelto desde su fila o desde su tarjeta en el Pipeline). El contacto sale de tu lista junto con sus conversaciones de la bandeja. No se puede deshacer, y los mensajes de esas conversaciones se borran por completo en unos 30 días.