Configurar LeadTasker

Desde la pestaña Configuración ajustas cómo LeadTasker organiza tus contactos y conversaciones, y desde Automatizaciones decides qué hace por su cuenta.

Ruta: menú Agentes IA → LeadTasker → pestaña Configuración (/inbox?view=configuracion). Tiene cuatro sub-pestañas: Atributos personalizados, Etiquetas, Respuestas guardadas y Archivos.

Atributos personalizados

Sirven para guardar datos propios de tu negocio en cada contacto o conversación (por ejemplo, "Nivel VIP").

1. Entra en Atributos personalizados.
2. Elige el Modelo: Contacto o Conversación.
3. Completa el Nombre visible (ej. "Nivel VIP") y la clave interna.
4. Opcional: define una lista de valores separados por coma (ej. "oro, plata, bronce") o un patrón regex.
5. Pulsa Agregar atributo.

Etiquetas

1. Entra en Etiquetas.
2. Escribe el nombre de la etiqueta y pulsa Añadir.

Luego puedes asignar etiquetas a las conversaciones desde el panel de acciones.

Respuestas guardadas

Son mensajes reutilizables que insertas al responder a mano.

1. Entra en Respuestas guardadas.
2. Completa el Atajo (ej. "saludo"), el Título visible y el Contenido de la respuesta.
3. Pulsa Agregar respuesta.

Cuando tomas el control de una conversación, podrás insertarlas desde el botón Respuestas guardadas del cuadro de respuesta.

Archivos que el agente puede enviar

En Archivos subes los documentos que LeadTasker puede mandarle a un cliente cuando se los pida (catálogo, menú, lista de precios), de hasta 10 MB cada uno. El agente solo envía estos archivos: no alcanza ningún otro documento tuyo.

aviso

Lo que subas aquí queda accesible con su enlace, porque WhatsApp y los demás canales descargan el archivo por su cuenta. No subas documentos privados.

Automatizaciones

Ruta: LeadTasker → pestaña Automatizaciones (/inbox?view=automatizaciones).

Cada automatización es una tarjeta con su estado (Activa / Pausada) y los botones Activar o Pausar. Si tu plan no la incluye, verás "Desde plan …" y Ver planes.

• Seguimiento Automático (plan Pro, apagado por defecto). Si un cliente deja de responder, LeadTasker le escribe de nuevo. Defines las horas sin respuesta antes de cada seguimiento (por defecto 12) y el máximo de seguimientos (por defecto 3). Por WhatsApp solo se puede escribir dentro de las 24 h desde el último mensaje del cliente; para seguir después, activa "Seguir por WhatsApp fuera de las 24 h con la plantilla aprobada" (viene apagado, y Meta cobra cada plantilla enviada).
• Recordatorio de Voz (plan Pro). LeadTasker llama al cliente unas horas antes de su cita (por defecto 24 h) para recordársela. Usa los minutos de voz de tu plan.
• Detección de Quejas (encendida por defecto, todos los planes). Detecta clientes molestos y, con Auto-escalar al dueño, te pasa la conversación. La sensibilidad más alta detecta quejas más sutiles.
• Onboarding de Clientes (apagado por defecto). Cuando un contacto pasa a la etapa Ganado, LeadTasker le envía tu mensaje de bienvenida por su canal.

Reglas automáticas: "cuando pasa X, haz Y"

En la misma pestaña, en Reglas de automatización, creas tus propias reglas sin escribir código:

1. Pulsa Nueva regla y ponle un nombre.
2. En Cuando… elige el disparador: se crea un contacto, cambia de etapa (a cualquier etapa o a una concreta) o lleva N horas sin actividad.
3. En Entonces… elige la acción: enviar un mensaje por su canal (con las variables {{name}} y {{company}}), mover de etapa, notificar al equipo, crear una tarea o que LeadTasker redacte y envíe un mensaje siguiendo tu instrucción.
4. Opcional: Ejecutar máximo una vez por contacto.

Cada acción queda narrada en la actividad del contacto con la etiqueta Automatización. Eliminar una regla no deshace lo que ya ejecutó.